Полковник Николай Устюжанин, опытный оперативник военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами рукопашного боя, всегда был готов на самопожертвование ради выполнения задания. После провала одной из операций, где погиб его коллега, Устюжанин заподозрил, что в их отделе орудует предатель. Однако вместо поддержки он получает отстранение от службы до завершения проверки.
Чтобы выявить и обезвредить "крота", который, по его расчетам, непременно попытается устранить его, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к своему старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что новая работа не менее опасна: ему приходится противостоять контрабандистам, браконьерам и черным копателям, а также выяснить судьбу пропавших без вести предшественников.
